Auf dem Planeten Zondar im Sektor 221-G droht der Ausbruch eines verheerenden
Bürgerkrieges. Nur einer kann den verfeindeten Stämmen Frieden bringen: Der Messias,
dessen Ankunft vor Jahrhunderten prophezeit wurde. Und für die Zondarianer besteht kein
Zweifel, dass der Mackenzie Calhoun von der U.S.S. Excalibur dieser Messias ist.
Während der Captain widerstrebend den Friedensverhandlungen auf Zondar beiwohnt,
gerät sein Schiff in die Fänge des Volkes der Erlöser, die Anspruch auf den Planeten erheben.
Da erreicht die U.S.S. Excalibur die Nachricht, dass ihr Captain tot ist.